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| 建筑鋼材周評述：政策面有利好 江蘇友發角鋼法蘭價趨強運行 |
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【市場預判】：本周建材價格整體走高，終價格較上周上調70-190元/噸。上周各地跌勢不減，致貿易商虧損連連。然周末開始鋼坯及周初期螺回漲，且漲幅放大，明顯提振商家信心，致市場整體反彈，雖后半周因鋼價持續上漲幅度大，部分高位資源回落，但由于成本支撐較強，終下跌跡象消落，維持整周上行趨勢。對于下周走勢，從目前市場來看，下周市場多空較為糾結，預計市價震蕩為主，節后工地有明顯補庫需求，且當前鋼坯支撐較強，加之月初資金面壓力放緩，預計市價仍有走高，但考慮價格走高后，成交高位出貨不暢，加之目前各地鋼廠庫存壓力回升，且后期高利潤支撐下供應壓力不減，不排除下半周仍有走弱可能。
【內容提要】
◆本周建材整體走高
◆消息面助力，鋼市或偏強震蕩
◆鋼企利潤猛增 全球產量回升
◆預計下周鋼廠調價小幅拉漲
◆預計下周市場價格窄幅趨高為主
◆樓市調控緊抓不放，相關增速將趨緩
一、宏觀熱點
本周宏觀：經濟面，“鐵公基建”保持高位增速，說明經濟仍是投資主力，一季度工業企業盈 利改善，但資金面階段性的收緊；樓市，住宅供地“因城施策”，一二線城市加大土地供應，開發商拿地熱情仍較高，帶動年初至今房地產開發投資明顯好于預期； 鋼市本身，5月份地條鋼清理專項督查將在全國深入開展，且一帶一路會議期間京津冀地區鋼廠將面臨環保限產，以及第三批中央環境保護督察工作全面啟動等，或 將階段性對國內供應形成一定影響，預計下周鋼市偏強震蕩
【經濟面】
1、一季度工業企業利潤增幅或達20%以上 價格上漲帶動經濟回暖。工信部26日在國新辦舉行的新聞發布會上介紹，今年一季度，我國規模以上工業增加值增長6.8%，41個大類行業當中有36個行業增加值同比增長，全國有20個省份工業增加值增速快于去年同期。
2、投資下行壓力顯現 基建補短板料提速。加碼基礎設施建設仍是穩增長的重要抓手。今年將進一步加大補短板的力度，制定出臺詳細方案，重點在20個關鍵領域，尤其是基礎設施方面，著力在城市地下綜合管廊、停車位、儲油儲氣設施、配電網等方面重點實施一批重大項目。
3、劉煜輝：“間歇性錢緊”料成常態。中國社科院教授劉煜輝表示，貨幣市場利率中樞步入上升通道，“間歇性錢緊”將是常態。目前，股市的風險偏好、估值以及流動性溢價都受到下行通道的壓制，較好的投資策略是注重資產變現能力，主動壓縮資產的久期。
4、一季度地方投資5大動向。上證報記者梳理發現，各地一季度基建投資普遍保持較高增速，多數省份基建投資增速都在20%以上，北京、內蒙古、安徽等地增速超過30%。從數據來看，基建投資成為拉動投資的主力，個別省份基建投資對整體投資的貢獻率超過六成
5、商務部：一季度我國與“一帶一路”沿線國家經貿合作表現靚麗。商務部：一季度對一帶一路國家出口同比增長26.2%；一季度從一帶一路國家進口同比增長42.9%，從一帶一路國家進口占總量比重為25%。一季度對一帶一路國家投資占總量比重為14.4%，對一帶一路國家投資達29.5億美元。
6、今年鐵路建設投資6300億。根 據中國鐵路總公司發布的2017計劃，2017年，鐵路總公司固定資產投資計劃總規模 為7300億元，其中，鐵路建設投資6300億元(其中，基本建設投資5700億元，更新改造投資140億元)，裝備購置投資1000億元。目前，這個計 劃已經在快速推進，4月18日，京津冀城際鐵路發展基金正式設立，總規模1000億。
7、4月份央行在公開市場先收后放。本月第一周凈回籠1000億元，后三周分別凈投放700億元、1700億元和700億元，全月凈投放資金2100億元。盡管央行維持流動性凈投放，但因季度繳稅高峰來臨，市場仍面臨短期資金缺口，全月市場資金依然趨緊。
【鋼市】
1、4月上旬重點鋼鐵企業粗鋼日均產量181.04萬噸。據中鋼協統計，4月上旬重點鋼企粗鋼日產估算值為181.04萬噸，環比增長1.20%；全國估算值為234.78萬噸，環比增長1.16%。4月上旬末重點企業鋼材庫存為1428.63萬噸，旬環比增長8.03%。
2、李新創：中國鋼鐵進入減量發展時代。結合當前去產能政策，李新創強調2017年去產能工作的三條線導向：底線：確保完成 5000萬噸左右的去產能任務；紅線：要徹底取締“地條鋼”；上線：要密切關注鋼材市場價格，防止市場出現大起大落。
3、工信部公告鋼鐵行業規范企業動態調整結果，撤銷29家，40家需整改。 列入撤銷鋼鐵行業規范名單的企業，主要包括三類：一是響應國家去產能號召，主動退出鋼鐵 行業實施轉型轉產的企業；二是存在不符合規范條件要求情形的企業；三是已不具備生產經營條件，未通過省級工業主管部門初審的企業。列入整改名單的企業，一 年內再次出現環保、安全等整改類情形，將研究撤銷規范名單。
4、中鋼協：中國鋼鐵產能過剩的基本面未完全改變 仍需去產能、去杠桿。中鋼協常務副會長顧建國稱，一季度鋼鐵行業開局良好，運行基本平穩，但也存在一些問題，包括鋼材出口持續大幅度下降、鋼材價格波動較大等；一季度的運行態勢不能代表全年的運行態勢，全年粗鋼產量及消費量是增是減還有待于觀察
5、一季度鋼材出口受阻 棒材腰折多品種降近一成。據海關總署數據顯示，2017年3月全國出口鋼鐵棒材203萬噸，同比下降51.7%；1-3月出口鋼鐵棒材563萬噸，同比下降50.7%。
6、工信部：5月份將開展取締地條鋼專項督查。工信部新聞發言人鄭立新表示，5月份，工信部將會同發改委組織部際聯席會議成員單位在全國范圍內開展取締“地條鋼”專項督查。
7、中鋼協：各省已清理地條鋼500多家 涉產能1.19億噸。中鋼協副會長遲京東：各省區已清理出“地條鋼”企業共500多家，涉產能1.19億噸。 5月2日至5月25日，去產能部聯席會將派出9個工作組對各地“地條鋼”清理開展專項督查。預計到7、8月份，會對去產能“地條鋼”出清工作進行總驗收。
8、3月粗鋼量增價跌 中鋼協提醒鋼企不可盲目擴大產量。4 月26日，中國鋼鐵工業協會舉行發布會透露，今年1~3月份平均日產粗鋼為223.44萬噸，相當于年產粗鋼8.16億噸水平，略高于去年全年粗鋼產量。 特別是3月份日產水平達到232.25萬噸，創歷史新高。中鋼協建議，鋼鐵企業一定要克服短視行為，不可盲目擴大產量。
【樓市】
1、住宅供地“因城施策”成績單：一線城市增50%。中國土地勘測規劃院公布的數據顯示，住宅用地供應量一、二線城市同比增加明顯，一線城市增幅超過50%，三線城市微幅下降。
2、各地樓市調控思路一致：新房不漲價 二手房不能賣。在3月17日北京市住房和城鄉建設委員會發文“確保新建商品住宅成交價環比不增長”后，“新房不能漲價”正在成為各地房地產調控的一致思路。
3、二手住宅成交活躍 積極應對房地產市場逆調控傾向。我國樓市一直存在屢調屢漲現象。今年年初以來，部分熱點城市房地產市場急劇升溫，雖然新房價格漲幅回落，但二手住宅成交活躍，并 輻射至周邊樓市，市場投機炒作動力充足。
4、寧吉喆：房地產市場結構性矛盾并沒有解決 一旦放松調控還會反彈。發改委副主任兼國家統計局局長寧吉喆表示，實現全年經濟發展的預期目標是有底氣有條件的。房地產市場總體調控取得了明顯成績，但是房地產市場的結構性矛盾并沒有解決，一二線城市房價過快上漲的壓力依然存在，三四線城市去庫存的壓力也不小， 一旦放松調控還會反彈。
5、46個城市收緊樓市政策多數二線城市將進入“四限時代”。4月份以來至今，全國各地約有46個城市發布了樓市調控政策，其中包括購房政策、限購政 策、公積金政策、商住房政策、“限售”政策等。數據顯示超過18個城市或地區開啟“限售”。
6、樓市調控供給側發力 前四月土地及宅地供應大增。多方研究數據顯示，今年以來，一線城市土地供應量較2016年有顯著增加，截至目前，今年中國50個重點城市賣地收入合計為7645.3億元，與2016年同期不到5000億的水平相比，上漲53.3%。在供地計劃大增指導下，總體來看，前四月住宅用地推出量有明顯增加。
7、30城千宗土地推介難解房企饑渴：現在有錢都拿不到地。4 月26日，2017中國（上海）城市土地展上，來自南京、合肥、無錫、揚州、常州、南 通、揚州、鹽城、連云港、淮安、阜陽、淮北、黃山等近30多個國內熱點城市的千宗擬上市地塊集中參展。此次土地展共吸引了三百五十余家品牌房企報名，中國 房地產前200強開發商基本上全部出動。
【其他】
1、第三批中央環境保護督察工作全面啟動。經 黨中央、國務院批準，第三批中央環境保護督察工作全面啟動，已組建7個中央環境保護督 察組，組長分別由蔣巨峰、楊松、李家祥、朱之鑫、賈治邦、吳新雄、馬中平等同志擔任，副組長由環境保護部副部長黃潤秋、翟青、趙英民、劉華等同志擔任，分 別負責對天津、山西、遼寧、安徽、福建、湖南、貴州等7個省（市）開展環境保護督察工作。
2、中央第七環境保護督察組進駐貴州。中央第七環境保護督察組26日進駐貴州，并于當日在貴陽召開工作動員會。中央第七環境保護督察組組長馬中平、副組長劉華就做好督察工作分別作了講話，貴州省委書記陳敏爾作了動員講話。
3、環保督查曝光河南多家企業違規問題。 環境保護部強化督查近日在河南省鄭州、開封、安陽、濮陽、焦作展開檢查，發現并曝光了多 家企業未批先建、廢棄污染物違規排放等問題。督查組在鄭州市中原區建筑機械制造企業集聚區抽查發現，河南恒隆精密鑄造有限公司環評報告中中頻電爐為2臺、 注蠟機3臺，實際建設了4臺中頻電爐、4臺注蠟機。
二、產業信息
1、鋼企現狀：截至4月26日，從機構統計的19家上市公司發布一季報（或預告），其中除安陽鋼外，其他18家利潤增幅均超過100%，其中山東鋼鐵、南鋼股份、凌鋼股份等多家鋼企今年一季度的凈利潤已經超過了去年全年凈利額。
2、全球產量：2017年3月全球67個納入世界鋼鐵協會統計國家的粗鋼產量為1.45億噸，同比提高4.6%。2017年第一季度，全球粗鋼產量為4.105億噸，同比提高5.7%。亞洲地區第一季度粗鋼產量為2.806億噸，同比提高5.4%。歐洲地區第一季度粗鋼產量為4250萬噸，同比提高3.8%。北美地區第一季度粗鋼產量為2930萬噸，同比提高7.1%。
三、重點鋼廠政策
【南鋼】
南京南鋼指導價格本周持續拉漲，累計漲幅50左右。目前指導價格螺紋報3420元/噸，盤螺在此基礎上加價50元/噸。由于本周鋼坯大幅走高，且期貨走勢亦強，周內僅小幅走弱后，繼續趨高調整，這對市場信心均有一定的支撐作用，帶動本周市價不斷上行，截止目前為止，市場主流資源報價約3330左右，倒掛幅度明顯減少，考慮到月初資金面壓力有所釋放，且在外界多利好影響下，鋼廠挺價意愿仍濃，料下周南鋼指導價格偏強調整。
【馬鋼】
因本周安徽鋼價持續走高。為考慮市場情況，本周三開始連續三天馬鋼螺紋掛牌價累計上調70元/噸。按照目前市場情況來看，下周工作日僅4個工作日，五一小長假后終端有補庫操作，且當前馬鋼市場資源不多，廠商挺價意愿均較為強烈，預計下周馬鋼鋼廠繼續上調為主，幅度看50-80元/噸。
【三鋼】
26日福建三鋼建筑鋼材發布調價政策：26日福建三鋼建筑鋼材結算價格平盤：大螺3300高線3410盤螺3520。結算周期4月26-5月5日。此次調價發布后，市場心態稍有緩和，加之本周開始期螺不斷走高，提振市場，唐山鋼坯本周拉漲100左右，福建市價上漲30-100左右，成交良好。后期來看，鋼廠庫存壓力大，加之下游需求未及預期，商家心態仍謹慎，然月初整體行情向好，料下旬三鋼廠價小幅拉漲。
【石橫特鋼】
周內石橫特鋼連續上漲，現石橫鋼廠內建材產品三級大螺紋銷售指導價格為3460元/噸，盤螺、線材加價70元/噸，為3530元/噸，較上周同期上漲140元/噸。周初維持弱勢，市場上議價出貨情況不斷；而次日起，受期螺回暖及鋼坯拉升雙重提振，鋼廠挺價走強，僅周三一日漲幅就近百，成交也有放量，庫存方面的壓力也有所緩解。節前中間商趁此機會補庫，節后或慣性拉漲；但是由于目前市場基本面無改善，主要跟隨期貨及原材料波動，也須謹防回落風險。因此預計下周鋼廠指導價偏強，幅度80左右。
四、重點市場預測
【安徽市場】
本周安徽線螺市場整體上調，預計下周鋼價或先強后弱。首先節后工地有補庫操作，一定程度上支撐市價，加速本地庫存壓力不大，廠商挺價意愿強。同時當前成本支撐較強，市場下跌意愿也不多，預計下周本地鋼價繼續走高，但當前鋼廠利潤不錯，后期供應壓力仍大，風險也在逐漸堆積，不排除后半周有回調可能。
【邯鄲市場】
本周邯鄲市場先抑后揚，后持續拉漲。周初市場氛圍不佳，加之鋼廠整體庫存處于高位，鋼廠出貨意愿較強，市價小幅下調，而后在期貨及鋼坯帶動下，成交顯著放量，整體庫存逐步縮減，鋼廠探漲心態再起，且在原料強勁支撐下，市價不斷上調，累漲240左右。短期來看，商家心態堅挺，且部分鋼廠貨少支撐，然價至高位，下游觀望情緒增濃，預計下周偏強運行，不排除有回調風險。
【京津唐市場】
本周京津唐市場小幅周弱后延續拉漲，累漲190。本周市價大幅走高，一方面期貨、鋼坯雙雙走強，在此帶動下，現貨跟漲心態積極，市價不斷向高位靠攏；另一方面，小長假前在市場氛圍影響下，終端補庫現象增加，成交有所放量，市價支撐明顯。下周來看，原料市場支撐強勁，鋼廠挺價心態濃厚，且庫存有所釋放，臨近月初商家銷售壓力減小，綜合考慮，預計下周市價延續偏強運行。
【江浙滬市場】
本周江浙滬市場線螺價格先弱后強，周初因前日坯料大跌受挫，鋼市心態整體低迷消極，加之期螺走勢弱勢，江浙滬主流鋼價窄幅下調；而后受環保環保檢修風炒作，期螺轉勢走強，坯料同步大漲，市場心態逐漸好轉，市價止穩上漲，但其間期螺。鋼坯走勢有所反復，市價漲勢暫停；節前后一個交易日，期螺再次穩步走強，鋼坯大漲百元，市場拉漲心態濃厚，江浙滬鋼價一日漲幅高達80元/噸，貿易商多數手中資源不多，基本無出貨壓力，因此價格高報多現。考慮到市價拉漲過高過高，然后期下游需求跟進或感吃力，高價難以維持，綜上，料下周主流市價主穩后或走低運行。
【江蘇友發市場】
本周江蘇友發市場主流拉漲為主，預計下周維穩運行概率大，主要原因，下周時逢月初，現貨商家資金壓力稍緩，整體出貨壓力可控，另五月份“一帶一路”峰會在京召開，屆時環保停產風再度燃起，一定程度提振現貨心態，目前社會庫庫存下降明顯，鑒需求端改觀不大，現貨整體成交平平，預計下周維穩概率大。
【昆明市場】
本周昆明市場先跌后穩。因本地價格偏高，且成交不佳，周初廠價統一下調，但是跌后外圍市場漲勢漸起，因期貨及鋼坯走勢震蕩，本地主廠一直保持觀望為主，市價維持穩定。目前臨近小長假，鋼坯大漲，期貨走勢偏強，市場心態明顯好轉，廠商有意上調售價，考慮到本地資源偏緊，預計節后市場價格或偏強整理。
五、下游產業
房地產市場：近期中共中央政治局開會強調國家金融安全問題。據中指院數據，一季度住戶中長期貸款同比增幅超三成，資金大量流向房地產的現象并未減弱，貸款結構不合理引發的潛在金融風險仍顯著。央行參事表示，樓市既要抑制泡沫，又要防止大起大落。4月份以來至今，全國各地約有46個城市發布了樓市調控政策，其中包括購房政策、限購政策、公積金政策、商住房政策、“限售”政策等，多數二線城市將進入“四限時代”。目前全國首套房貸利率連漲4個月，統計數據顯示，4月份全國首套房平均利率為4.52%，環比上月上升0.67%，銀行將嚴控房貸增量。北京樓市調控再加碼，商辦項目擅改住宅將收回土地。另外，樓市調控供給側發力，前四月土地及宅地供應大增。根據中國指數研究院的報告，今年1至3月，全國住宅用地推出1.8億平方米，同比增長5.7%，結束了2014 年以來連續11個季度的同比下降趨勢。預計短期內樓市調控不會放松，房地產相關增速將趨緩。 |
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江蘇友發鍍鋅鐵皮市場仍有小幅上調的可能性
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